平板顯示產業系列述評之三 加強區域協作 實現產業共贏
本報記者 樊哲高
平板顯示產業因為門檻高、風險大，在被少數有實力的企業逐漸壟斷的同時，區域集中度也越來越明顯。以TFT-LCD面板為例，從全球范圍看，目前產業主要集中在亞洲的日本、韓國和中國。而且由于技術存在變數，跨國企業會牢牢掌握住關鍵的生產材料以及相關專利，平板顯示產業在短期內不會轉移到生產成本更低的地方。
根據有關數字統計，TFT-LCD面板產能按地區分布，中國臺灣地區的總產能在2005年超過了韓國，成為全世界產能第一的地區，并且在未來5年內將繼續保持世界第一的位置，日本列第三。雖然中國大陸產能目前所占份額還很小，約為4%，但在2010年將達到8%左右的水平，接近日本的產能。
從中國大陸看，至2006年底，第五代TFT-LCD面板生產線已有三條，分別是2004年第四季度實現量產的上廣電NEC液晶顯示器有限公司生產線，2005年第一季度投產的京東方光電科技生產線和2006年12月開始量產的昆山龍騰光電有限公司生產線。雖然深圳聚龍液晶面板項目未見實質性進展，但廣東地區因有奇美電子、LG飛利浦、中華映管三個大尺寸液晶電視模組項目分別落戶佛山、廣州和深圳，所以，當前平板顯示產業已經形成長三角、環渤海和珠三角“三足鼎立”的格局。
三大區域，各有優勢。
長三角利用平板顯示產業鏈優勢，成為中國大陸第一個擁有兩條5代線的地區。目前，全球前十位的面板廠、液晶顯示器廠和筆記本電腦廠商都幾乎在長三角地區建立了生產基地。憑借全球60%的顯示器和筆記本電腦在此進行OEM加工的優勢，從材料到模組，長三角集中了平板產業鏈條上的眾多環節。此外，作為集成電路制造的聚集區，位于上海的中芯國際、華虹NEC，位于寧波的中緯，位于蘇州的和艦，都可近距離地向TFT產業供應相關的IC驅動產品。
環渤海區域以北京為代表，集中了平板顯示的人才與智力優勢。清華大學液晶中心是我國最早形成的平板顯示人才培養中心之一，加上北京大學、北京理工大學、北京化工大學、中科院等，北京成為我國平板顯示產業人才最集中的城市，而天津南開大學以及河北工業大學則是平板顯示重要的科研和教學基地。同時，北京聚集了包括聯想、方正、同方等IT廠商，PC、筆記本電腦等產品眾多，加上天津、大連等地區的手機產品，這些都為液晶面板提供了廣闊市場空間。京東方在亦莊北京經濟技術開發區擁有1000余畝的產業基地，其第五代TFT-LCD生產線周圍聚集了包括康寧玻璃基板在內的大量配套企業。
珠三角以終端產品優勢后發制人，希望通過“聚龍光電”項目力爭“上游”。目前，珠三角地區集中了長城、康佳、創維、TCL、中興通訊、華為等終端用戶群體和我國80%左右的液晶電視產能。但“屏”仍是“瓶頸”，據統計，2006年廣東累計進口液晶顯示屏12.8億個，總價值達123.4億美元。為此，珠三角發展平板產業將著眼于終端企業需求，以就近建設LCM(液晶模組)生產線為先導，逐步過渡到向面板生產的突破。正因為珠三角地區的企業具有下游產業或是具備整合下游產業的能力，具備品牌終端產品的生產、銷售渠道和資金實力，實現面板產業“零的突破”為時不遠。
當然，雖然三大區域各有優勢，而且各自培育了自己的龍頭企業，但總體上看，企業的規模和競爭力與跨國企業相比差距還很大。有資料顯示，目前在TFT-LCD領域，三星和LG、飛利浦的市場占有率均超過全球市場的20%，中國臺灣友達并購廣輝電子后總產能也已接近全球的20%，加上奇美光電、夏普、翰宇彩晶和中華映管，前七家面板廠的產能占整個產業的85%以上。而中國大陸在大尺寸面板上還是零。
值得欣喜的是，我國平板顯示產業以企業整合為標志的區域協作已拉開序幕。2006年底，上廣電、京東方和龍騰光電宣布整合計劃，發動了中國大陸平板顯示產業第二波“沖擊戰役”。目前三家企業的產能接近20萬片，整合后將打開新的融資渠道，并尋機建設更高世代的生產線。這次整合涉及到長三角和環渤海地區，如果深圳聚龍項目進展順利，則能進一步打通我國平板顯示的南北通道，并借助珠三角地區終端產業的優勢，更好地貫穿平板顯示的上下游產業鏈，實現我國平板顯示產業的全面升級。我們希望，我國平板顯示產業的突破從區域協作開始。
